В городе N произошло резонансное событие: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремизме. Среди них современная художница, выпускница западного университета, активистка с социальной позицией, и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский случайно знакомится с Натальей, молодой послушницей, которая его интригует своей отстраненностью. Их диалоги, напоминающие исповедь, становятся важной частью общей истории, начавшейся пара месяцев назад, когда Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью.
Получив известие о возвращении давнего друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение и вводит Раевского в свой круг. Философские беседы, поиски себя, флирт — все это становится частью их повседневности. Постепенно испытания на стойкость становятся более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. Незаметно появляется оружие, и, как будто случайно, проливается первая кровь. В шутку придумывается игра в «тайное общество», целью которого становится изменить мир — юношеская мечта, облеченная в символическое название из каббалы: «Клипот».
