В 1895 году, когда Нижний Новгород оживал перед самым значительным торговым событием — ярмаркой, мирный ритм города был нарушен. Произошло громкое убийство влиятельного и богатого Нефедьева, который занимал пост предводителя губернского дворянства. За расследование этого запутанного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы одержать верх, Лыков готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.