В штабе Красной Армии Маршал Василевский ведет совещание, на котором поднимается важный вопрос: необходимо уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, предотвратив при этом возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которого находится разведывательный отряд. Их миссия — обнаружить завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его коллега Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведотряду нужно добраться до Харбина, где они должны связаться с советским агентом Рыбаком. В их группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.
