Скрытый среди непроходимых лесов, древний город Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Однако со временем люди захватили его, изгнав прежних обитателей. Сейчас городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его жителей. Постоянное увеличение налогов загоняет людей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается возражать, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В отчаянии жители решаются на восстание и ищут поддержки у эльфов-затворников, рассчитывая на их магическую помощь. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, не спешат доверять им, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
